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          亞太盛會丨 中涂協(xié)劉杰:2022年1~8月中國涂料經(jīng)濟運行情況及未來發(fā)展趨勢

             日期:2022-11-03     來源:廣東媒體中心    瀏覽:702    
            總體回暖,但仍面臨嚴(yán)重考驗

          熱烈祝賀
          2022亞太國際涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會
          網(wǎng)絡(luò)直播圓滿成功!

          直播冠名單位

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            11月2日,備受矚目的“2022年亞太國際涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”以網(wǎng)絡(luò)直播形式正式成功舉辦。

            大會以前瞻性為著眼點,立足于新材料、新技術(shù),聚焦“行業(yè)分析、可持續(xù)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新”三大板塊進行探討解讀,旨在引導(dǎo)涂料行業(yè)走“創(chuàng)新驅(qū)動,可持續(xù)發(fā)展”之路,通過新材料開發(fā)與應(yīng)用技術(shù)推動綠色可持續(xù)發(fā)展。

            當(dāng)天上午,中國涂料工業(yè)協(xié)會代秘書長劉杰在會上作《中國涂料行業(yè)經(jīng)濟運行情況及趨勢分析》主題報告,從中國涂料行業(yè)經(jīng)濟運行簡況、涂料行業(yè)指數(shù)分析、涂料行業(yè)經(jīng)濟運行走勢分析三方面進行了深入淺出的闡述。

            劉杰指出,2022年,受世紀(jì)疫情疊加地緣政治沖突等超預(yù)期因素影響,宏觀經(jīng)濟下行壓力明顯增大,但隨著黨中央系列穩(wěn)經(jīng)濟大盤政策逐步落地顯效,宏觀經(jīng)濟總體呈企穩(wěn)回升態(tài)勢。

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            在上、下游均有下行的形勢下,中國涂料企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營出現(xiàn)分段性的增、跌差異化發(fā)展態(tài)勢,從行業(yè)“一百指數(shù)”可以清晰地看出這個變化,相關(guān)企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注本行業(yè)及上下游重點領(lǐng)域發(fā)展變化,及時調(diào)整策略,以應(yīng)對當(dāng)前形勢。

            NO.1 1~8月經(jīng)濟運行簡況

            2022年1-8月,我國涂料行業(yè)全行業(yè)總產(chǎn)量約2259.7萬噸(含規(guī)模以下部分),較去年同期同比降低4.3%;主營業(yè)務(wù)收入總額約2897.6億元,較去年同期同比降低2.0%;利潤總額約141.1億元,較去年同期同比降低26.0%。

            細(xì)分到各省的情況,可以看出,1-8月大多數(shù)省份涂料產(chǎn)量同比都有所下降,廣東、上海下降幅度最大,皆是深受疫情反復(fù)的影響。一直是行業(yè)產(chǎn)量增長重要支撐的廣東省同比也有所下降。

            劉杰指出,從2021年中國與全球涂料行業(yè)細(xì)分對比來看,中國涂料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域占比與全球涂料細(xì)分領(lǐng)域占比并無太大差異,建筑涂料占比最大,其次是防護涂料。

            不同的是,中國建筑涂料占比52%,比全球涂料占比高出10個點,但在工業(yè)涂料、木器涂料、汽車原廠漆、運輸涂料等領(lǐng)域,中國占比普遍都比全球要小,說明這些領(lǐng)域還有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

            NO.2 中國涂料行業(yè)指數(shù)分析

            這幾年受商情影響,中國涂料行業(yè)經(jīng)濟運行情況普遍不理想,這也讓涂料行業(yè)頭部企業(yè)指數(shù)發(fā)生了變化,從2021年的“一百指數(shù)”中,我們可以對行業(yè)的整體情況有一個大致的了解。

            劉杰表示,分析2021年“一百指數(shù)”主營業(yè)務(wù)收入占比,可明顯看出,營收30億元及以上和5-10億元的企業(yè)市場占比增長較快,對比2020年分別增長4.7和2.96個百分點。

            而營收10-30億元部分和1-5億元部分的企業(yè)市場份額銳減,對比2020年分別減少了3.31和4.36個百分點。

            他指出,以上數(shù)據(jù)變化充分說明,行業(yè)集中度在增強,且兩極化發(fā)展趨勢明顯。大型企業(yè)通過規(guī)模、資金、市場優(yōu)勢逐步蠶食了中大型企業(yè)市場空間,并通過企業(yè)兼并、新建工廠等多重方式逐步完成企業(yè)市場布局。

            而一部分小而精、小而優(yōu)企業(yè)則專注于特殊領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展與市場維護,不與大型企業(yè)爭奪大眾化產(chǎn)品市場,在特殊領(lǐng)域擁有較高的行業(yè)聲譽和市場利潤空間,資金充足、市場穩(wěn)定,企業(yè)發(fā)展非常健康。

            他還指出,從2020-2021年度“一百指數(shù)”企業(yè)主營增長趨勢來看,一百指數(shù)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總和,相較于2020只有5.4%的增長來說,2021年取得了較為可喜的進步,同比前一年增長17.5%。

            但2022年的“一百指數(shù)”企業(yè)主營增長趨勢尚未出爐,從2022年1-8月的中國涂料行業(yè)運行情況來看,估計不太樂觀。

            他還對行業(yè)“一百指數(shù)”企業(yè)進行了概括分析。他表示,可喜的是,中國100億元以上的涂料企業(yè)已經(jīng)有四家,30~100億元的企業(yè)有9家,10~30億元的企業(yè)有12家,種種跡象表明,中國涂料已經(jīng)在由大而強的路上邁出了可喜的一步。

            因為5~10億元和1~5億元的企業(yè)太多,就不再一一列舉。

            他還發(fā)布了涂料價格指數(shù)分析,從上圖可以看出,2022年的價格整體上高出2021年10個點以上,今年1~8月依然呈現(xiàn)出持續(xù)走高的態(tài)勢,僅9月份略有回落。

            NO.3 經(jīng)濟運行特征及趨勢分析

            那么,如今涂料行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)什么特征呢?我們又能從中得出未來涂料行業(yè)發(fā)展什么樣的趨勢走向呢?

            劉杰指出,目前涂料行業(yè)經(jīng)濟運行分別呈現(xiàn)三大特征:

            一是上游價格震蕩導(dǎo)致不確定性增加。受地緣政治沖突及疫情影響,采礦、化工原材料領(lǐng)域頻繁出現(xiàn)漲價、缺貨情況,國際化工巨頭(歐州企業(yè))面臨能源和石化原材料危機,國際市場出現(xiàn)真空情況。

            二是階層分化加快,維穩(wěn)更重要。不同規(guī)模間企業(yè)加快分層,而“專精特新”式發(fā)展成為新熱點,這對于穩(wěn)定的上下游產(chǎn)業(yè)鏈具有戰(zhàn)略意義。

            三是下游消費疲軟,期待鼓勵政策。目前,下游消費不景氣已是涂料行業(yè)的共識,重點如房地產(chǎn)領(lǐng)域,在房地產(chǎn)暴雷和疫情頻發(fā)的情況下,消費者早已收緊消費的心,捂緊了荷包。

            而與房地產(chǎn)息息相關(guān)的涂料行業(yè)自然受到了不小影響,期待國家部門能夠出臺鼓勵政策以促進消費。

            而談到全球以及我國涂料行業(yè)未來發(fā)展的要點時,劉杰給出了關(guān)鍵詞“可持續(xù)發(fā)展“。

            他表示,從全球涂料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展方向來看,目前“水下生命“、”氣候行動“、”健康與福祉“等與綠色健康息息相關(guān)的關(guān)鍵詞,成為了全球涂料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展方向。

            為此,中國涂料行業(yè)也要跟上全球涂料行業(yè)的發(fā)展步伐,要聚焦“負(fù)責(zé)任的消費和生產(chǎn)”、“可持續(xù)發(fā)展城市和社區(qū)”、“健康和福祉”、“素質(zhì)教育”這四大關(guān)鍵點進行發(fā)展。

            具體又包括廢物管理、 回收和再循環(huán)方案、綠色產(chǎn)品、管理體系、VOC減排,環(huán)境友好型產(chǎn)品比例,員工職業(yè)培訓(xùn)、教育計劃等細(xì)節(jié)內(nèi)容。

            總體來說,中國涂料行業(yè)的趨勢會是怎么樣呢?

            劉杰表示,未來宏觀經(jīng)濟層面企穩(wěn)保供的大局方向不會改變,下游市場除房地產(chǎn)外,企穩(wěn)向好態(tài)勢明顯,尤其是工業(yè)領(lǐng)域,如汽車、家具、機械、電子等領(lǐng)域?qū)ν苛系男枨髮⒃黾印?/p>

            但房地產(chǎn)市場下半年轉(zhuǎn)穩(wěn)跡象依舊不明,這對建筑涂料市場的影響仍然較大,各相關(guān)企業(yè)應(yīng)做好庫存、應(yīng)收賬款等應(yīng)對措施。

            預(yù)計第四季度涂料行業(yè)上游供給相對充足,市場均價將有所回落。

            但進入秋冬季后,由于俄烏局勢、疫情等因素會加劇能源、化工原料緊張,歐美地區(qū)在精細(xì)化工產(chǎn)品方面的缺口將持續(xù)增大,成本也將快速增長。

            這對我國相關(guān)產(chǎn)品市場將產(chǎn)生一定的虹吸效應(yīng),國內(nèi)出口必然增長,單品價格也將在下半年后期逐步攀升。

            綜合來看,第四季度我國涂料行業(yè)或總體回暖,產(chǎn)銷增速有望回升至3%左右,利潤增速降幅將小幅收窄,能否轉(zhuǎn)正還面臨著嚴(yán)峻考驗。

            有鑒于此,劉杰提醒各企業(yè)要做好相應(yīng)資金、原材料采購的保障工作,以應(yīng)對可能出現(xiàn)的上游漲價、下游需求放緩的總體局勢。

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