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一、總體運(yùn)行情況概述
2022年上半年，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)面臨供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遇到了很大的困難。行業(yè)各方面通力協(xié)作，奮發(fā)有為，共同推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走出低谷，目前汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已全面恢復(fù)到正常水平。
上半年汽車(chē)生產(chǎn)供給受到了芯片短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲等影響，特別是3月中下旬以來(lái)吉林、上海等地區(qū)新冠疫情的多點(diǎn)暴發(fā)，對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重沖擊。3月中下旬至4月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)出現(xiàn)斷崖式下降，對(duì)于行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
面對(duì)行業(yè)遇到的困難，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視，政府主管部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加快促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障物流暢通，有效緩解了因疫情帶來(lái)的危機(jī)。5月中下旬以來(lái)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議連續(xù)通過(guò)了一系列促進(jìn)消費(fèi)、穩(wěn)定增長(zhǎng)的舉措，其中購(gòu)置稅減半政策更是極大的激發(fā)了市場(chǎng)活力，加之多個(gè)省、市、地區(qū)出臺(tái)了促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的政策，行業(yè)企業(yè)也積極作為，加大了市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷(xiāo)力度。在各方共同努力下，汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)走出4月份的最低谷，6月產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)更是好于歷史同期。
上半年，行業(yè)在面臨巨大困難的同時(shí)，也不乏亮點(diǎn)：新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的成效進(jìn)一步鞏固；乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)高于上年同期，汽車(chē)消費(fèi)韌性加政策支持力保穩(wěn)增長(zhǎng)；中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)占有率大幅提高，綜合實(shí)力持續(xù)提升；汽車(chē)出口保持較快增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步顯現(xiàn)。
展望下半年，在國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》有關(guān)促進(jìn)消費(fèi)的細(xì)則持續(xù)落地見(jiàn)效的激勵(lì)下，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)消費(fèi)信心也將明顯恢復(fù)，購(gòu)置稅減半政策的效果還會(huì)持續(xù)顯現(xiàn)，乘用車(chē)市場(chǎng)回暖勢(shì)頭也會(huì)進(jìn)一步加大；在基建拉動(dòng)、貨車(chē)車(chē)貸延期還本付息等利好因素影響下，貨車(chē)市場(chǎng)也有望探底回升；新能源汽車(chē)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。綜合研判，全年預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還有一些困難和制約，如芯片短缺問(wèn)題依然存在、動(dòng)力電池原材料價(jià)格總體仍維持高位，俄烏沖突引發(fā)的能源價(jià)格高企，以及國(guó)際局勢(shì)存在較大不確定性。因此，今后行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)運(yùn)行的任務(wù)仍然十分艱巨，需要行業(yè)上下予以充分重視。
二、2022年6月汽車(chē)工業(yè)運(yùn)行情況
1、汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比快速增長(zhǎng)
6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成249.9萬(wàn)輛和250.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)29.7%和34.4%，同比分別增長(zhǎng)28.2%和23.8%。6月以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受疫情影響的供應(yīng)鏈已全面恢復(fù)，企業(yè)加快生產(chǎn)節(jié)奏彌補(bǔ)損失；在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車(chē)消費(fèi)政策疊加下，6月汽車(chē)批發(fā)量表現(xiàn)良好。終端市場(chǎng)也有明顯起色，客戶(hù)進(jìn)店量回升明顯，汽車(chē)類(lèi)網(wǎng)站瀏覽量顯著增加，根據(jù)汽車(chē)之家統(tǒng)計(jì)，6月份購(gòu)車(chē)意向人數(shù)比上月增長(zhǎng)12%，同比增長(zhǎng)39.2%。
上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛，同比分別下降3.7%和6.6%。上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總體呈現(xiàn)“U型”走勢(shì)：1-2月開(kāi)局良好，產(chǎn)銷(xiāo)穩(wěn)定增長(zhǎng)，3月中下旬快速下滑，3-5月?lián)p失銷(xiāo)量約100萬(wàn)輛，6月明顯增長(zhǎng)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)作用強(qiáng)，是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要著力點(diǎn)。上半年疫情防控形勢(shì)最嚴(yán)峻的時(shí)刻，各主管部委采取了一系列暢通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的有效措施，將疫情給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響降低到最小程度，5月以來(lái)黨中央、國(guó)務(wù)院根據(jù)形勢(shì)的變化及時(shí)推出了一系列穩(wěn)汽車(chē)增長(zhǎng)、促汽車(chē)消費(fèi)的政策措施，地方政府出臺(tái)的促進(jìn)消費(fèi)政策也主要以汽車(chē)消費(fèi)為主，目前汽車(chē)行業(yè)總體恢復(fù)的情況良好。
2、乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)受政策促進(jìn)效應(yīng)明顯
6月，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成223.9萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)31.6%和36.9%，同比分別增長(zhǎng)43.6%和41.2%?？傮w表現(xiàn)明顯好于預(yù)期。分車(chē)型看，除交叉型乘用車(chē)外，其他三大類(lèi)車(chē)型環(huán)比和同比均呈較快增長(zhǎng)。
6月，乘用車(chē)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“淡季不淡” 特征，且4、5月因疫情影響耽誤的產(chǎn)銷(xiāo)量在6月也得到一定回補(bǔ)。從6月份乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況看，購(gòu)置稅減半政策和地方促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)政策等實(shí)施效果明顯。據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公布的數(shù)據(jù)顯示，乘用車(chē)減半征收車(chē)購(gòu)稅政策實(shí)施一個(gè)月以來(lái)，全國(guó)共減征車(chē)購(gòu)稅71億元，減征車(chē)輛 109.7萬(wàn)輛，總體取得了十分良好的效果。
上半年，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1043.4萬(wàn)輛和1035.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.0%和3.4%。產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)束下降，總體恢復(fù)到正常水平。分車(chē)型看，轎車(chē)和SUV同比小幅增長(zhǎng)，其他品種依然下降。
從上半年乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，受疫情影響消費(fèi)需求受到一定抑制，5月底以來(lái)國(guó)家和地方政府相繼出臺(tái)了一系列強(qiáng)有力的刺激消費(fèi)政策，為快速促進(jìn)消費(fèi)信心的恢復(fù)和提升均提供了明顯支撐。從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總體處于普及的后期，居民對(duì)汽車(chē)的消費(fèi)需求依然強(qiáng)烈，加上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的行業(yè)紅利，為乘用車(chē)市場(chǎng)今后保持穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了充分保障。
6月，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量完成39.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.9%。上半年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量完成170.8萬(wàn)輛，同比下降1.2%。
上半年，受疫情影響，增換購(gòu)節(jié)奏有所放緩，上海及周邊地區(qū)終端市場(chǎng)不活躍，高端品牌乘用車(chē)上半年影響較大。
6月，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售99.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.1%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的44.8%，比上年同期上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售489.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.5%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的47.2%，比上年同期上升5.3個(gè)百分點(diǎn)。
今年以來(lái)，中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)占有率延續(xù)了不斷提升態(tài)勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)變革之際，中國(guó)品牌乘用車(chē)企業(yè)搶抓新發(fā)展機(jī)遇，全面推動(dòng)品牌向上發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步縮小了與國(guó)外優(yōu)勢(shì)汽車(chē)企業(yè)之間的差距。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，中國(guó)品牌更是成為絕對(duì)主力，通過(guò)與智能網(wǎng)聯(lián)加速融合，中國(guó)品牌乘用車(chē)企業(yè)也占據(jù)了先機(jī)，甚至在某些技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)超越合資品牌。另外，憑借對(duì)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的精準(zhǔn)把握，中國(guó)品牌也得到更多年輕消費(fèi)者的青睞，加之依托本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)品牌搶占了更多機(jī)會(huì)。
3、商用車(chē)表現(xiàn)依然低迷
6月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成26.1萬(wàn)輛和28.1萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)15.7%和17.4%；同比分別下降33.2%和37.4%。相比較乘用車(chē)，商用車(chē)由于直接受政策促進(jìn)不明顯，因此總體形勢(shì)依然未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，仍有待恢復(fù)。
上半年，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成168.3萬(wàn)輛和170.2萬(wàn)輛，同比分別下降38.5%和41.2%。分車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)情況看，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成17.6萬(wàn)輛和18.0萬(wàn)輛，同比分別下降31.8%和30.5%；貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成150.7萬(wàn)輛和152.2萬(wàn)輛，同比分別下降39.3%和42.2%。
去年上半年之前，貨車(chē)受環(huán)保政策拉動(dòng)，企業(yè)搶抓國(guó)五和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)切換的機(jī)會(huì)，出現(xiàn)一輪較長(zhǎng)時(shí)間的購(gòu)車(chē)高峰，造成目前在用車(chē)換購(gòu)需求動(dòng)力不足；由于去年同期重型國(guó)五柴油車(chē)產(chǎn)量較高，至今仍有小部分車(chē)輛有待消化，另外藍(lán)牌輕卡庫(kù)存車(chē)輛消化也較為緩慢。加之今年上半年，受疫情影響，基建啟動(dòng)較慢，建設(shè)速度不及預(yù)期，因而貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比降幅較大。同時(shí)，上半年的疫情對(duì)旅游、客運(yùn)和城市公交車(chē)的需求影響較大，客車(chē)市場(chǎng)也持續(xù)低迷。
4、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng)歷史新高
6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成59萬(wàn)輛和59.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.3倍。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)再創(chuàng)新高，市場(chǎng)占有率達(dá)到23.8%，延續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。分大類(lèi)看，新能源乘用車(chē)月度產(chǎn)銷(xiāo)分別完成56.3萬(wàn)輛和56.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4倍和1.3倍，新能源商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2.7萬(wàn)輛和2.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.5%和88.4%；分動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成46.6萬(wàn)輛和47.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成12.3萬(wàn)輛和12萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.7倍；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成527輛和455輛，同比分別增長(zhǎng)18.7%和67.3%。
上半年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成266.1萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到21.6%。其中，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量占乘用車(chē)總銷(xiāo)量比重達(dá)到24.0%，中國(guó)品牌乘用車(chē)中新能源汽車(chē)占比已達(dá)到39.8%。上半年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)盡管也受疫情影響，但各企業(yè)高度重視新能源汽車(chē)產(chǎn)品，供應(yīng)鏈資源優(yōu)先向新能源汽車(chē)集中，從目前發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，整體產(chǎn)銷(xiāo)完成情況超出預(yù)期。
5、重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)市場(chǎng)占有率總體保持穩(wěn)定
上半年，汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量合計(jì)為1034.3萬(wàn)輛，同比下降6.2%，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的85.8%，高于上年同期0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中廣汽、比亞迪、奇瑞三家企業(yè)銷(xiāo)量高于上年同期。
6、行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有所改善
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月，汽車(chē)行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)與4月相比均呈現(xiàn)明顯改善。其中：月度工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等指標(biāo)同比降幅均比上月明顯收窄。預(yù)計(jì)6月表現(xiàn)將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
1-5月，汽車(chē)制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降5.7%；完成營(yíng)業(yè)收入32541.5億元，同比下降9.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1533.8億元，同比下降37.5% ，利潤(rùn)率為4.7%。
7、汽車(chē)出口形勢(shì)良好
6月，汽車(chē)企業(yè)出口24.9萬(wàn)輛，連創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，同比增長(zhǎng)57.4%。分車(chē)型看，乘用車(chē)本月出口19.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%，同比增長(zhǎng)65.6%；商用車(chē)出口5.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.7%，同比增長(zhǎng)32.4%。
上半年，汽車(chē)企業(yè)出口121.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.1%。分車(chē)型看，乘用車(chē)出口94.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.7%；商用車(chē)出口27.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.8%。另外新能源汽車(chē)共出口20.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍，占汽車(chē)出口總量的16.6%。盡管俄烏沖突影響了部分出口市場(chǎng)，但根據(jù)我們從企業(yè)了解的情況，目前多數(shù)企業(yè)海外訂單情況良好，沒(méi)有回落的跡象。
近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升，中國(guó)品牌在國(guó)際市場(chǎng)上得到更多認(rèn)可。同時(shí)企業(yè)也積極搶抓機(jī)遇，大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，特別是新能源汽車(chē)更是成為當(dāng)前出口亮點(diǎn)，一些企業(yè)已經(jīng)成功進(jìn)入歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)。
此外，據(jù)了解的部分企業(yè)判斷，大家普遍對(duì)乘用車(chē)需求預(yù)期比較積極，但考慮商用車(chē)受多重因素影響，持續(xù)下降趨勢(shì)沒(méi)有明顯改善，且影響需求的不確定因素仍較多。
綜合對(duì)全年汽車(chē)市場(chǎng)判斷，我們預(yù)計(jì)：2022年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到2700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%左右。其中：乘用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)2300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%左右；商用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)400萬(wàn)輛，同比下降16%左右；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到550萬(wàn)輛。
