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“中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟”將如何復(fù)興行業(yè)
中國(guó)建材股份執(zhí)行董事、副總裁 王兵
【編者按】3月30日，“2022中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)暨長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶涂料高峰論壇”以線上直播方式如期舉行。
中國(guó)建材股份執(zhí)行董事、副總裁，北新建材股份有限公司原董事長(zhǎng)王兵在會(huì)上做《行業(yè)復(fù)興，共謀發(fā)展》的主題發(fā)言，首次提出了“中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟”的概念。
王兵表示，“中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟”將是他今后主要負(fù)責(zé)推動(dòng)的一塊工作。“中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟”將如何復(fù)興行業(yè)呢？現(xiàn)將王兵的發(fā)言整理如下，以饗大家，希望能對(duì)大家有所啟迪。
尊敬的孫會(huì)長(zhǎng)，各位同仁：
我是中國(guó)建材王兵，非常高興參加中國(guó)涂料國(guó)際論壇。
由于疫情原因，大會(huì)改為線上舉辦，很遺憾不能在我的家鄉(xiāng)安慶來接待各位同行。但是，在線上一樣可以探討我們行業(yè)的情況，共謀行業(yè)的發(fā)展。
借著這個(gè)機(jī)會(huì)，我從三個(gè)方面跟大家分享我的看法。
第一 關(guān)于行業(yè)
我相信，所有同行在過去的一年里，特別是最近幾個(gè)月，都經(jīng)歷過跌宕起伏，體驗(yàn)過各種復(fù)雜的心情。
行業(yè)的形勢(shì)非常艱難，包括防水行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布了預(yù)警。全行業(yè)十年來首次出現(xiàn)了連續(xù)十個(gè)月以上的利潤(rùn)下滑，很多企業(yè)出現(xiàn)虧損。
我們涂料行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布過行業(yè)盈利預(yù)警。防水協(xié)會(huì)還發(fā)出過一個(gè)關(guān)于質(zhì)量問題的預(yù)警，因?yàn)槔麧?rùn)下滑，很多企業(yè)就偷工減料，更加惡性地競(jìng)爭(zhēng)。
行業(yè)的困難，我們所有企業(yè)都感同身受，就不用我多說了。為什么行業(yè)會(huì)出現(xiàn)這么大的問題呢？真要梳理的話，我覺得有三方面的原因。
一、產(chǎn)業(yè)鏈情況變化了。
就是上游集中度提高了，上游的話語(yǔ)權(quán)越來越強(qiáng)。涂料行業(yè)在上游面前競(jìng)爭(zhēng)力是下降的，給我們的成本帶來了巨大壓力。
二、客戶端出現(xiàn)了問題。
不管是房地產(chǎn)行業(yè)暴雷，還是很多工業(yè)企業(yè)銷量下降，工業(yè)涂料的出口遇到問題，國(guó)內(nèi)需求也出現(xiàn)了問題。
三、更大的問題是形勢(shì)出現(xiàn)了變化。
形勢(shì)變化之后，過去很多企業(yè)賴以競(jìng)爭(zhēng)的一些做法不行了，競(jìng)爭(zhēng)力模型變化了，質(zhì)量要求越來越高，國(guó)家對(duì)中國(guó)制造、中國(guó)質(zhì)量、中國(guó)品牌的要求也越來越高。
過去有些企業(yè)其實(shí)在做一些不符合國(guó)標(biāo)的產(chǎn)品，甚至是假冒偽劣產(chǎn)品。而今，傍名牌的空間越來越小，安全和環(huán)保的成本越來越高。
總書記提出“以人民為中心”，對(duì)安全生產(chǎn)的要求會(huì)越來越高?？倳浱岢隽松鷳B(tài)文明思想，那企業(yè)的環(huán)保要求就變成了巨大的政治問題。
所以，規(guī)范性的要求會(huì)越來越高，成本會(huì)越來越高。很多過去行業(yè)里一些通行的做法，很容易會(huì)出現(xiàn)問題，比如說非法集資，被認(rèn)定為非法集資的行為，也導(dǎo)致了一些企業(yè)家發(fā)生了刑事風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)在國(guó)家要求稅務(wù)監(jiān)管，前段時(shí)間連續(xù)有幾個(gè)明星被巨額罰款，不僅僅漏的稅要交要補(bǔ)，還有巨額的罰款，可能漏了3000萬(wàn)，要罰一個(gè)億幾個(gè)億，甚至十幾億，幾倍于你之前漏掉的稅，這個(gè)要求越來越高。
金稅四期的上線，讓所有企業(yè)都站在同一起跑線上。過去一些灰色的交易、私底下交易，國(guó)家也明確出臺(tái)了行賄受賄一起抓。
這一系列規(guī)范的依法治國(guó)、規(guī)范治理，使整個(gè)環(huán)境越來越規(guī)范。所有企業(yè)，無論大小，不管類型，合法合規(guī)的成本和規(guī)范的要求都統(tǒng)一尺度了。
這肯定是好事，中國(guó)只有這樣才能夠偉大復(fù)興，中國(guó)制造業(yè)才能做強(qiáng)做優(yōu)。
但是，這對(duì)有些企業(yè)來說，他過去賴以生存的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就沒有了。
這種情況下，行業(yè)也面臨著問題。我們行業(yè)的真正的問題，是企業(yè)太多。
涂料行業(yè)最大的問題，最核心的問題，是企業(yè)太多太分散，各自為政。每家企業(yè)的規(guī)模都太小，沒有足夠的實(shí)力去投資研發(fā)，沒有足夠的實(shí)力堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，沒有足夠的資源去支撐發(fā)展，也沒有足夠的效益和資金來支持。
行業(yè)分散的另外一個(gè)問題，就是惡性競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)橥|(zhì)化，企業(yè)太多太分散，同質(zhì)化太嚴(yán)重，就惡性競(jìng)爭(zhēng)。
這就是為什么上游能漲價(jià)，我們漲不了價(jià)，漲價(jià)之后還會(huì)變相地打折回去。很多企業(yè)表面上發(fā)了漲價(jià)函，實(shí)際上漲不了。
加上應(yīng)收款，應(yīng)收款在建筑涂料企業(yè)很多，防水企業(yè)、建筑涂料企業(yè)有很多都出現(xiàn)了問題。
這種問題的核心，就是中國(guó)涂料行業(yè)的格局跟全球不一樣。事實(shí)上，中國(guó)涂料一定會(huì)走到全球的格局上來。
在歐洲、美國(guó)，包括日本、韓國(guó)，有多少家涂料企業(yè)？我們知道的，不就是那幾家大企業(yè)嗎？這些國(guó)家的中小企業(yè)就叫“專精特新”，它的產(chǎn)品一定有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，是大企業(yè)都做不到的質(zhì)量、性能，或者能解決某種問題。
未來中國(guó)的格局也一定會(huì)走到國(guó)外這個(gè)局面，行業(yè)集中度會(huì)大幅度提高，中小企業(yè)會(huì)在細(xì)分領(lǐng)域、細(xì)分客戶市場(chǎng)里面有獨(dú)到的產(chǎn)品和技術(shù)，是大企業(yè)做不到的。
現(xiàn)在中央已經(jīng)提出解決方案，叫供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革?；仡櫲ツ旰徒衲甑睦щy，幾年前中央提出來的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，才是我們解決行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。
第二個(gè)解決方案，就是中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在變化，整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。三種所有制企業(yè)都是中國(guó)經(jīng)濟(jì)重要的組成部分。既要國(guó)有企業(yè)理直氣壯地做強(qiáng)、做優(yōu)、做大，民營(yíng)企業(yè)也要毫不動(dòng)搖地支持發(fā)展壯大，我們也歡迎外資企業(yè)在中國(guó)投資。
這里面還有重要的一點(diǎn)，就是鼓勵(lì)混合所有制?；旌纤兄颇軌虬l(fā)揮不同企業(yè)、不同股東、不同團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)和資源，進(jìn)行整合，1加1才能大于2。
所以，涂料行業(yè)面臨的問題，歸根到底要解決，還是要回到中央提出的供給結(jié)構(gòu)性改革和混合所有制改革上。
第二 關(guān)于北新
關(guān)于北新建材和中國(guó)建材的情況，大家可能已看到公告了，我已經(jīng)卸任北新建材的董事長(zhǎng)。因?yàn)槲覐?004年擔(dān)任北新的總經(jīng)理，2009年擔(dān)任董事長(zhǎng)到現(xiàn)在已經(jīng)整整18年了。
北新建材2021年的年報(bào)效果不錯(cuò)，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)、營(yíng)收規(guī)模均達(dá)到歷史新高。從2004年到2022年18年間，北新的年均凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%。
我覺得自己在北新這18年，得到了行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)客戶和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，也讓北新積累了一定的資源和經(jīng)驗(yàn)，讓我們有能力敢于進(jìn)入涂料行業(yè)，跟大家成為同行，也向大家繼續(xù)學(xué)習(xí)，為北新帶來新的發(fā)展。
為什么北新要進(jìn)入涂料行業(yè)呢？其中一個(gè)重要的原因，就是如果我們不做新業(yè)務(wù)，我們的負(fù)債率太低了。2019年開始，我們決定做新業(yè)務(wù)，那個(gè)時(shí)候我們的負(fù)債率是17%。
我們基本上沒有應(yīng)收款，沒有貸款。這樣的話，企業(yè)的資源和信用就白白浪費(fèi)了。
所以，北新建材進(jìn)入涂料行業(yè)，不是說看著涂料行業(yè)好，想來分一杯羹，跟兄弟們搶飯吃。
因?yàn)楸毙陆ú牡氖喟宸浅Ｙ嶅X。最好的是紅色標(biāo)桿企業(yè)，就是投資一個(gè)億，一年的稅后凈利潤(rùn)一個(gè)億，沒有應(yīng)收款，幾千萬(wàn)的稅收。北新在全國(guó)有8個(gè)這樣的企業(yè)。
第二檔叫六星標(biāo)桿企業(yè)，投資一個(gè)億，每年稅后凈利潤(rùn)5000萬(wàn)，基本上沒有應(yīng)收款，幾千萬(wàn)的稅收。這樣的企業(yè)北新在全國(guó)也有七八家左右。
我們還有一批，就是投一個(gè)億掙3000萬(wàn)，還有待我們?nèi)ジ倪M(jìn)的企業(yè)。
所以，北新建材自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)效益非常好，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量也非常高。而且我們的市場(chǎng)份額在國(guó)內(nèi)已經(jīng)達(dá)到60%。
在負(fù)債率這么低的情況下，因?yàn)橥苛闲袠I(yè)遇到了前面講的問題和困難，北新才愿意進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，做一個(gè)積極的、正能量的成員企業(yè)。
北新之前也遇到過一個(gè)失敗的行業(yè)，就是塑料門窗行業(yè)。北新以前做過塑料門窗，這個(gè)行業(yè)里海螺型材是一家上市公司，是中國(guó)第一。當(dāng)年海螺型材跟實(shí)德型材兩家爭(zhēng)霸，爭(zhēng)做中國(guó)第一，打得全行業(yè)到現(xiàn)在為止，十幾年過去了依然沒有價(jià)值。
海螺型材做到中國(guó)第一之后，它的收入、利潤(rùn)、市值都非常低。實(shí)德想蹭型材做到上游，做乙烯，做石化，非常宏偉的計(jì)劃，從這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來做。但是最后，由于這個(gè)行業(yè)的結(jié)構(gòu)沒有進(jìn)行供給側(cè)改革，最后的結(jié)果是全行業(yè)沒有價(jià)值。
所以，希望涂料行業(yè)一定要吸取塑料型材行業(yè)慘痛的教訓(xùn)。一個(gè)全國(guó)全行業(yè)的第一，包括上市公司，都沒有價(jià)值，這個(gè)教訓(xùn)所有企業(yè)都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)。
北新建材作為涂料行業(yè)新的一員，希望跟大家一起，推動(dòng)這個(gè)行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
我本人因?yàn)樽霰毙陆ú牡呢?fù)責(zé)人時(shí)間太長(zhǎng)了，而國(guó)家有規(guī)定，單一職務(wù)不能超過九年，同一職級(jí)的正職不能超過12年。
因?yàn)楸毙陆ú氖腔旌纤兄破髽I(yè)，是一個(gè)股權(quán)多元化的企業(yè)，有民營(yíng)股東。所以，我們按照混合所有制的市場(chǎng)化原則，實(shí)行差異化的管控，沒有搞一刀切。
因?yàn)楸毙乱惑w兩翼的新戰(zhàn)略，我又延了幾年，但是現(xiàn)在已經(jīng)18年，不能再延了。
但是，北新有兩點(diǎn)不會(huì)變。
一是北新建材一體兩翼全球布局的戰(zhàn)略不變。正是因?yàn)檫@個(gè)戰(zhàn)略，特批讓我延續(xù)了三年，這個(gè)戰(zhàn)略也是中國(guó)建材集團(tuán)的戰(zhàn)略。中建集團(tuán)公司審閱、審核、審定了這個(gè)戰(zhàn)略，這個(gè)已經(jīng)上升為集團(tuán)戰(zhàn)略。
北新建材新的一屆班子已經(jīng)換屆到位。新領(lǐng)導(dǎo)班子非常強(qiáng)大，有中國(guó)建材股份有限公司的黨群部主任，有其它上市公司的董事長(zhǎng)，還有北新建材內(nèi)部成長(zhǎng)起來的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和幾個(gè)副總，這樣一個(gè)強(qiáng)大的班子配備，目的就是一個(gè)，就是要幫助北新建材把新的戰(zhàn)略更好地落實(shí)到位。
二是我繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟這個(gè)戰(zhàn)略性任務(wù)不變。也是孫會(huì)長(zhǎng)主持，我協(xié)助推動(dòng)的這個(gè)行業(yè)的一個(gè)大復(fù)興聯(lián)盟的戰(zhàn)略。
如果說有一個(gè)變，那就是由北新建材變成了中國(guó)建材，就是中國(guó)建材集團(tuán)股份有限公司會(huì)支持我們中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟。
那么，這個(gè)資源就不僅僅是北新的資源，是中國(guó)建材的資源平臺(tái)，都來參與到支持中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟和我們的一體兩翼全球布局的這個(gè)戰(zhàn)略事業(yè)上來。我們會(huì)有一系列的醞釀，一系列的動(dòng)作來做這件事。
中國(guó)建材是世界500強(qiáng)企業(yè)，排名第177位，有6000多億的資產(chǎn)，4000多億的營(yíng)收，在中央企業(yè)里面利潤(rùn)排到第20到25位，是連續(xù)十年國(guó)資委的A級(jí)企業(yè)。
中國(guó)建材有7項(xiàng)業(yè)務(wù)是世界第一，分別是水泥、混凝土、石膏板、玻璃纖維、風(fēng)力發(fā)電葉片、水力工程、國(guó)際工程，我們還有很多高科技業(yè)務(wù)。
中國(guó)建材一個(gè)很大的特色，就是在高科技新材料業(yè)務(wù)方面有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。比如碳纖維，去年國(guó)資央企十大工程里面，中建有全球最大的碳纖維基地。大飛機(jī)四個(gè)標(biāo)段有三個(gè)標(biāo)段采用了我們的碳纖維做復(fù)合材料，包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)的螺旋槳葉片，也是我們?cè)诹㈨?xiàng)研發(fā)。
還有太陽(yáng)能電池、全世界最薄的玻璃、新冠疫苗瓶子，也是我們打破了國(guó)外壟斷。中國(guó)建材有新材料方面科研的經(jīng)驗(yàn)和能力，有強(qiáng)大的突破國(guó)外卡脖子工程的能力。
像剛才說的碳纖維、電子玻璃、疫苗瓶子等，以前都是中國(guó)不能做的，我們都是中國(guó)第一家突破國(guó)外卡脖子工程研發(fā)成功的。
所以，中國(guó)建材參與中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟之后，一個(gè)特別大的好處，不光是資金更強(qiáng)大，平臺(tái)更強(qiáng)大，資源更強(qiáng)大，而且是在科技創(chuàng)新、國(guó)際合作方面資源更強(qiáng)了，包括中國(guó)建材（香港）有限公司也會(huì)加入進(jìn)來，在國(guó)際合作方面有更強(qiáng)大的海外平臺(tái)資源。
中國(guó)建材更大的資源和平臺(tái)，可幫助中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟戰(zhàn)略更好地實(shí)施。
第三 中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟的進(jìn)展
關(guān)于中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟的進(jìn)展，其實(shí)之前我們已經(jīng)簽了幾家，本來這次會(huì)議在安慶開的話，我們還有幾家要簽約，又有一批優(yōu)秀的新公司加入到了中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟的行列。
大家知道，我去年在行業(yè)里可能考察了不下100家企業(yè)，讓我對(duì)這個(gè)行業(yè)有了一個(gè)全面的學(xué)習(xí)，也感謝這些企業(yè)毫無保留地告訴我行業(yè)的情況、產(chǎn)品的情況，讓我學(xué)到了很多知識(shí)。
我也希望以后有機(jī)會(huì)到更多的行業(yè)、同行企業(yè)去學(xué)習(xí)，去交流。我們也感謝這些優(yōu)秀的企業(yè)，選擇加入中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟。
大家也知道，央企目前越來越規(guī)范。我們不要還活在十八大之前，馬上要開二十大了。大家一定要知道，是新時(shí)代更加規(guī)范。
比如說我們所有央企重組進(jìn)來，都要加強(qiáng)對(duì)每個(gè)企業(yè)安全生產(chǎn)的緊致調(diào)查。因?yàn)榭倳浺笠匀嗣駷橹行?，安全生產(chǎn)被排到了至高無上的地位。
所有企業(yè)還要增加環(huán)保和生態(tài)的專門調(diào)查。因?yàn)榱?xí)總書記的生態(tài)文明思想是我們國(guó)家一個(gè)重要的指導(dǎo)思想，作為央企就要率先落實(shí)和規(guī)范。
有一些企業(yè)之所以還沒有公告，是因?yàn)橛幸恍┩诵萑藛T要社會(huì)化，這也是國(guó)務(wù)院三年行動(dòng)計(jì)劃的一個(gè)目標(biāo)。
作為央企，黨中央、國(guó)務(wù)院所有的要求，我們要率先落實(shí)。不要覺得這個(gè)規(guī)范是耽誤了時(shí)間，磨刀不誤砍柴工，誰(shuí)先規(guī)范了，誰(shuí)先上高速。
從去年到今年，很多行業(yè)很多企業(yè)遇到的很多問題，就是把中央的文件、國(guó)務(wù)院的要求、國(guó)家部委的要求不當(dāng)回事。
多少大企業(yè)，一張通知一個(gè)要求就改變很多，原因是平時(shí)不當(dāng)回事，包括一些明星。
不是有個(gè)說法，就是你整改不徹底，我就讓你徹底整改。
什么意思呢？就是國(guó)家文件有明確的要求，你不認(rèn)真去做，那么等到國(guó)家出手的時(shí)候，你付出的代價(jià)，就不是整改的代價(jià)，而是成倍的代價(jià)。
所以，磨刀不誤砍柴工，我們先規(guī)范，誰(shuí)先規(guī)范，誰(shuí)先上高速。
在此，衷心祝福中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟做好做成功，因?yàn)檫@是我們的一個(gè)戰(zhàn)略。
國(guó)務(wù)院、國(guó)資委和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)的要求，就是十四五期間新材料業(yè)務(wù)要翻一番，重點(diǎn)解決新材料業(yè)務(wù)的發(fā)展和卡脖子工程。
所以，在集團(tuán)公司的支持下，中國(guó)涂料復(fù)興聯(lián)盟一定會(huì)成功，祝福中國(guó)涂料行業(yè)越來越好，祝福所有企業(yè)都能夠度過難關(guān)。
借此機(jī)會(huì)，我也想再說一點(diǎn)。我們最近開了一個(gè)中國(guó)建材的戰(zhàn)略研討會(huì)，外部董事楊亞，也就是以前三峽的總會(huì)計(jì)師，后來中國(guó)石油和中國(guó)建材的外部董事，他提了一條就是，企業(yè)在制定戰(zhàn)略的時(shí)候，資源和能力一定要匹配這個(gè)戰(zhàn)略。如果資源和能力不具備，戰(zhàn)略做得再好也沒用。
目前涂料行業(yè)和防水行業(yè)，有很多企業(yè)存在著盲目擴(kuò)張、盲目執(zhí)行的情況。
我希望大家能夠去看看自己的三張財(cái)務(wù)報(bào)表，看看資產(chǎn)負(fù)債表，看看損益表，看看現(xiàn)金流量表，看完報(bào)表再去看看行業(yè)的格局。
行業(yè)格局是什么呢？就是從春秋到戰(zhàn)國(guó)。
春秋時(shí)代是小國(guó)寡民，企業(yè)有幾個(gè)億的收入幾千萬(wàn)利潤(rùn)，日子就能過了。但戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，小國(guó)寡民就很難自給自足了，最終演變成了戰(zhàn)國(guó)七雄。
在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，有些企業(yè)老板可能會(huì)被身邊的人忽悠，因?yàn)槔习宀惶菀茁牭秸嬖挕?/p>
很多企業(yè)家，包括很多成功的企業(yè)和成功的企業(yè)家，包括很多國(guó)家成功的領(lǐng)導(dǎo)人，被身邊的人忽悠之后難免盲目自信，被過去的成功沖昏了頭腦，以為自己無所不能。
結(jié)果就是把自己過去十幾年幾十年辛辛苦苦賺的錢，在這個(gè)被自我夸大的所謂的雄心里面一敗涂地。涂料行業(yè)也存在著這種苗頭。
北新建材一年幾十億的凈利潤(rùn)，這么多年從來沒有喊過什么千億計(jì)劃、500億計(jì)劃，200億都沒喊過，永遠(yuǎn)是戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如履薄冰，永遠(yuǎn)把高質(zhì)量發(fā)展、把防風(fēng)險(xiǎn)放在第一位。
所以，我希望我們行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，高質(zhì)量發(fā)展，和同行一起，把中國(guó)民族工業(yè)的涂料企業(yè)做強(qiáng)、做優(yōu)、做大。
衷心感謝涂料協(xié)會(huì)、感謝涂料同行對(duì)北新建材、對(duì)中國(guó)建材的幫助和支持！我也衷心地祝福，中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)圓滿成功！謝謝大家。
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