原材料︱我國鈦白粉規(guī)模連續(xù)13年居世界第一

　　經(jīng)過1998～2020年20余年的高速發(fā)展，鈦白粉行業(yè)的規(guī)模和質(zhì)量得到全面提高。自2009年起，中國鈦白粉的生產(chǎn)規(guī)模已高居世界第一，規(guī)模是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。如今，中國硫酸法鈦白粉主產(chǎn)品正逐步向中高端發(fā)展，和國際同類型產(chǎn)品相比，無論是生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)裝備和產(chǎn)品質(zhì)量的差距都已經(jīng)很小，全面趕上甚至超過國際上硫酸法產(chǎn)品指日可待。

　　行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為83.62%

　　據(jù)介紹，2020年，中國鈦白粉行業(yè)具有正常生產(chǎn)條件、規(guī)模以上的全流程型生產(chǎn)商共有42家。全行業(yè)鈦白粉的有效總產(chǎn)能為420萬噸/年，總產(chǎn)量為351.2萬噸，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為83.62/%。全國42家全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的各類鈦白粉及相關(guān)產(chǎn)品的綜合產(chǎn)量為351.2萬噸，同比增加33萬噸，增幅為10.37%。其中金紅石型為285.6萬噸，占比為81.31%；銳鈦型為53.8萬噸，占比為15.33%；非顏料級為6.0萬噸，占比為1.71%；催化和功能性材料為5.8萬噸，占比為1.65%。

　　2020年，42家全流程型鈦白粉生產(chǎn)商中，實際產(chǎn)量達到100萬噸以上的特大型企業(yè)1家；產(chǎn)能達到10萬噸及以上的大型企業(yè)11家；產(chǎn)能達到4萬～8萬噸的中型企業(yè)8家；其余22個生產(chǎn)商均為小微企業(yè)。

　　2020年，12家特大型及大型生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為257.2萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)量73.24%；8家中型企業(yè)的綜合產(chǎn)量48.6萬為噸，產(chǎn)量占比為13.84%；其余122家小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為45.4噸，產(chǎn)量占比為12.92%。

　　2020年全國4家氯化法企業(yè)氯化法鈦白粉的綜合產(chǎn)量為31.9萬噸，占全國當(dāng)年鈦白粉總產(chǎn)量的9.10%；占當(dāng)年金紅石型鈦白粉產(chǎn)量的11.68%。2020年的氯化法鈦白粉的年產(chǎn)量系歷史上首次突破30萬噸大關(guān)；也是歷史上在金紅石型鈦白粉產(chǎn)量中的占比首次突破10%。

　　2020年全國的鈦白粉進口量為17.24萬噸，出口量為121.48萬噸，行業(yè)總產(chǎn)量為351.2萬噸，當(dāng)年的表觀需求量為247萬噸，人均約為1.76千克，是發(fā)達國家的1/2左右。

　　氯化法實現(xiàn)突破并向縱深發(fā)展

　　相關(guān)行業(yè)專家指出，中國的氯化法鈦白粉工業(yè)起始于20世紀(jì)90年代末，與后來高速發(fā)展的硫酸法鈦白粉工業(yè)在時間段上幾無差別，但后來兩者的表現(xiàn)卻大相徑庭。

　　2019年以前，氯化法的產(chǎn)量占比始終為2.0%～5%，少得幾乎可以忽略不計，生產(chǎn)企業(yè)原先有4家，2018年縮減為2家，都是資金鏈原因。

　　但是，生產(chǎn)工藝向氯化法轉(zhuǎn)移是近30年來國際上鈦白粉工業(yè)的發(fā)展趨勢之一。因為相對于硫酸法，生產(chǎn)工藝綠色環(huán)保和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異是其根本特色。

　　2020年，中國的氯化法工藝取得歷年來最具實質(zhì)性的進步：龍蟒佰利聯(lián)在完成一期形成10萬噸/年基礎(chǔ)上，2019年底又實現(xiàn)了二期（20萬噸/年）項目的竣工投產(chǎn)，使公司氯化法產(chǎn)能達到了30萬噸/年；接著又收購?fù)．a(chǎn)一年多的云南新立鈦業(yè)，并在短時間內(nèi)實現(xiàn)全面復(fù)產(chǎn)，使公司擁有的氯化法產(chǎn)能達到近40萬噸/年；中信鈦業(yè)在已具有6萬噸/年（熔鹽法3萬噸/年，沸騰法3萬噸/年）產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，擴產(chǎn)6萬噸/年新生產(chǎn)線將在2021年建成投產(chǎn)；山東魯北化工旗下的山東祥海資源科技有限公司6萬噸/年生產(chǎn)線也將在2021年內(nèi)竣工投產(chǎn)；四川宜賓天原海豐和泰有限公司在實現(xiàn)5萬噸/年投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，第二條5萬噸/年生產(chǎn)線即將在2021年中期建成投產(chǎn)。

　　此外，媒體已公布還有幾處規(guī)模各自高達數(shù)十萬t特大型氯化法項目已經(jīng)在建設(shè)或計劃建設(shè)。生產(chǎn)規(guī)模是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本條件，相信中國氯化法工藝在取得規(guī)模突破的前提下，由點帶面而向縱深發(fā)展，這是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的又一重要標(biāo)志。

　　產(chǎn)能集中度提高，但洗牌效應(yīng)短期內(nèi)難以呈現(xiàn)

　　專家指出，生產(chǎn)商越來越少，單個生產(chǎn)商的規(guī)模越來越大，這是世界上鈦白粉工業(yè)另一個發(fā)展趨勢。

　　目前，世界上除中國以外的鈦白粉生產(chǎn)商共有17～18個，總產(chǎn)能400萬噸/年，其中前5名（科慕、特諾、泛能拓、康諾斯、石原）綜合產(chǎn)能為360萬噸/年，占比90%。作為比較，2020年，中國前5名生產(chǎn)商產(chǎn)能占比為49.27%；前10名占比為67.23%，這顯然有很大的差距。

　　在中國當(dāng)前比較寬松的經(jīng)濟環(huán)境下，現(xiàn)有生產(chǎn)商都具備基本的生存條件。此外，業(yè)外加盟的新建項目還有多起（包括硫酸法和氯化法），這使鈦白粉生產(chǎn)商總數(shù)非但沒有減少，反而在不斷增加?？紤]到各種因素，這種狀況短期內(nèi)難以改變。這是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的一個難題。