為了有資格獲得*援助,俄羅斯的國(guó)際汽車制造商可能有義務(wù)在該國(guó)的整車裝配廠上使用部分國(guó)內(nèi)涂料。
工業(yè)和貿(mào)易部希望汽車行業(yè)的所有原始設(shè)備制造商在乘用車生產(chǎn)中使用至少30%的俄羅斯涂料,從2020年開始,卡車和公共汽車的使用量分別加增加到70%和80%。盡管汽車制造商可能別無選擇,但這些目標(biāo)似乎都無法實(shí)現(xiàn),因?yàn)槎砹_斯汽車涂料生產(chǎn)仍處于低迷狀態(tài)。
自2008年以來,俄羅斯政府一直向國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)提供大量的*援助,根據(jù)共同的公式“減稅換取投資。”根據(jù)與政府達(dá)成的協(xié)議,國(guó)際原始設(shè)備制造商,包括大眾汽車、標(biāo)致雪鐵龍、福特、雷諾日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞和其他一些公司,一直在籌集資金以增加本地化——生產(chǎn)中使用的俄羅斯原產(chǎn)部件的份額。
作為交換,他們被允許進(jìn)口汽車套件、零部件和零配件進(jìn)口稅率在0%到5%之間,而不是一般條款下的20%到25%,因此節(jié)省了數(shù)十億美元。
截至2018年初,該行業(yè)的本地化份額介于40%至70%之間,所有原始設(shè)備制造商都可以自由選擇他們希望在俄羅斯市場(chǎng)采購(gòu)的部件。目前,汽車制造商和政府之間的協(xié)議幾乎快到期了,聯(lián)邦當(dāng)局已準(zhǔn)備好用新的協(xié)議來取代它們,即所謂的特殊投資合同。
現(xiàn)在政府希望汽車制造商將某些零部件進(jìn)行本地化,包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、輪胎和其他一些部件。此外,涂料也被提議列入該清單。
激烈反應(yīng)
將涂料納入特殊投資合同的想法最初是由工業(yè)和貿(mào)易部在2018年11月初與汽車制造商的一次會(huì)議時(shí)提出的。
據(jù)俄羅斯《共謀者報(bào)》援引其自身消息來源報(bào)道,該提議引發(fā)了汽車制造商的強(qiáng)烈抵制。在這種情況下,問題不在于成本上升,而在于缺乏具有足夠滿足汽車工業(yè)技術(shù)參數(shù)的俄羅斯原產(chǎn)涂料。
據(jù)Helios集團(tuán)估計(jì),在2018年上半年,俄羅斯的產(chǎn)量?jī)H占汽車行業(yè)涂料總需求的10%。為此,政府提出的進(jìn)口替代目標(biāo)被公司描述為在可預(yù)見的未來“難以實(shí)現(xiàn)”。據(jù)Helios集團(tuán)稱,基本上,汽車行業(yè)的涂料在國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料市場(chǎng)銷售中的占有重要部分。
俄羅斯咨詢機(jī)構(gòu)Technology-Pro估計(jì),國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料市場(chǎng)的年銷售量為36萬噸至40萬噸,即每年1至15億美元。Technology-Pro表示,汽車涂料在這一領(lǐng)域的市場(chǎng)份額接近20%。
據(jù)俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)總署稱,俄羅斯主要從東歐和東南亞進(jìn)口汽車涂料。*的進(jìn)口商是PPG、巴斯夫和杜邦。他們共同提供俄羅斯整車裝配廠所用涂料的90%,以及修理車間所用涂料的80%。
巴斯夫還在其位于莫斯科州的工廠生產(chǎn)汽車涂料,但沒有關(guān)于產(chǎn)量的信息。
原產(chǎn)地問題
俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部提出的這個(gè)想法也被描述為毫無意義,特別是因?yàn)槟繕?biāo)本地化必須相當(dāng)深入,這意味著為了被認(rèn)為是俄羅斯原產(chǎn)的涂料,產(chǎn)品必須用俄羅斯原料制造。。
根據(jù)俄羅斯《生意人報(bào)》,目前在俄羅斯沒有標(biāo)準(zhǔn)和程序來確認(rèn)涂料實(shí)際上可以被視為俄羅斯原產(chǎn)產(chǎn)品,而且,該國(guó)的大多數(shù)涂料都是用進(jìn)口原材料生產(chǎn)的。
俄羅斯咨詢機(jī)構(gòu)Rupac的*分析師AndrewKostin評(píng)論說,俄羅斯沒有完整的原材料和顏料,特別是生產(chǎn)脂肪族聚氨酯涂料。Kostin補(bǔ)充說,這些涂料廣泛用于涂裝白色汽車,由于它們是*不會(huì)在紫外線照射下變黃的涂料。
Kostin表示,幾乎所有的原始設(shè)備制造商都在全球市場(chǎng)上擁有自己認(rèn)可的涂料供應(yīng)商,并且不容易立即更改供應(yīng)方案。Kostin補(bǔ)充說,如果俄羅斯涂料生產(chǎn)商在價(jià)格和質(zhì)量方面與進(jìn)口商相比具有真正競(jìng)爭(zhēng)力,他們已經(jīng)為該國(guó)的裝配廠建立了供應(yīng)渠道。
俄羅斯政府早些時(shí)候規(guī)定,用于生產(chǎn)涂料的俄羅斯原材料在2018年的比例不應(yīng)低于30%。目標(biāo)將在2019年提高到40%,到2020年提高到50%。政府一直在補(bǔ)貼原材料生產(chǎn)領(lǐng)域的各種項(xiàng)目。
然而,到目前為止,還沒有官方估計(jì)國(guó)內(nèi)原材料在俄羅斯涂料行業(yè)的實(shí)際份額,特別是汽車涂料領(lǐng)域。
預(yù)計(jì)增長(zhǎng)
汽車涂料被認(rèn)為是俄羅斯涂料市場(chǎng)中最有前景的領(lǐng)域。這個(gè)利基市場(chǎng)的生產(chǎn)與汽車行業(yè)的整體形勢(shì)密切相關(guān),汽車行業(yè)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
據(jù)俄羅斯*統(tǒng)計(jì)局估計(jì),2017年,俄羅斯生產(chǎn)了180萬輛整車,比上一年增加了20%。俄羅斯裝配廠的平均產(chǎn)能利用率仍低于50%,這意味著增長(zhǎng)前景巨大。此外,根據(jù)工業(yè)和貿(mào)易部的數(shù)據(jù),未來幾年,梅賽德斯和寶馬將在俄羅斯建造新的整車廠。
2013年,聯(lián)邦政府預(yù)測(cè),到2020年初,該國(guó)成品車的實(shí)際銷量將達(dá)到360萬輛,這將使俄羅斯成為歐洲*的汽車市場(chǎng)。
似乎這些計(jì)劃注定不會(huì)像原先預(yù)計(jì)的那樣實(shí)現(xiàn),因?yàn)樵?014年對(duì)俄羅斯實(shí)施*國(guó)際制裁時(shí),俄羅斯的國(guó)內(nèi)銷售大幅下滑,也導(dǎo)致產(chǎn)量下降。
盡管如此,所有預(yù)測(cè)都表明,未來幾年俄羅斯的整車汽車產(chǎn)量將會(huì)增長(zhǎng),因此當(dāng)?shù)氐难b配廠可能會(huì)在未來十年內(nèi)逐步增加其占用率。工業(yè)和貿(mào)易部預(yù)計(jì),這一因素將分別推動(dòng)該行業(yè)所有零部件的需求。
新趨勢(shì)
根據(jù)俄羅斯信息機(jī)構(gòu)Avtoindustriya的數(shù)據(jù),過去幾年,俄羅斯汽車涂料的銷售量一直在萎縮,生產(chǎn)主要是隨著汽車行業(yè)的起伏。
雖然,這些年來該國(guó)的負(fù)面經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并沒有改變裝配廠的偏好,但在修理部門,出現(xiàn)了向劣質(zhì)廉價(jià)涂料的重大轉(zhuǎn)變。
Avtoindustriya說,在目前的市場(chǎng)條件下,俄羅斯不可能建立全周期的涂料生產(chǎn)。當(dāng)?shù)毓緹o法吸引建立新生產(chǎn)能力所需的投資。
在這種情況下,一些生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域生產(chǎn)汽車涂料。Spectral*經(jīng)理AlexeyKozyrev表示,市場(chǎng)仍然相當(dāng)?shù)兔浴ozyrev解釋說,主要問題是市場(chǎng)過度飽和,充斥著價(jià)格低廉、質(zhì)量不明的涂料。
Kozyrev表示,汽車行業(yè)的*保險(xiǎn)系統(tǒng)首先促使車主在涂料方面節(jié)省一些維修資金。因此,在許多情況下,事故發(fā)生后車輛的實(shí)際修理不是在體面的車間進(jìn)行,而是在“車庫(kù)”中,Kozyrev補(bǔ)充說。
Kozyrev說,基本上,人們認(rèn)為這些車庫(kù)是劣質(zhì)涂料供應(yīng)商的主要客戶。通常,車庫(kù)車間使用廉價(jià)的涂料,以及“車庫(kù)涂料”。
“車庫(kù)涂料”是涂料行業(yè)的一個(gè)非法部門,在后蘇聯(lián)地區(qū)的大多數(shù)*仍然存在。之所以這樣說,是因?yàn)檫@里的大多數(shù)制造商都是小規(guī)模的私營(yíng)企業(yè),他們沒有生產(chǎn)設(shè)施,只是簡(jiǎn)單地混合了一些組件,在自己的車庫(kù)里生產(chǎn)*的涂料。
目前還沒有關(guān)于這些“車庫(kù)涂料”在市場(chǎng)上所占份額的官方信息,但總的來說,根據(jù)相關(guān)信息,自2014年以來,這一份額顯著增加。