阿克蘇諾貝爾審議拆分專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇，拒絕PPG單方面收購要約

　　今日，全球領(lǐng)先的油漆和涂料企業(yè)、和專業(yè)化學(xué)品的主要生產(chǎn)商阿克蘇諾貝爾宣布公司正在審議拆分專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇。

　　專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)在2016年的銷售額為48億歐元，該業(yè)務(wù)部門擁有廣泛的領(lǐng)先技術(shù)和化學(xué)品產(chǎn)品組合，服務(wù)于包括建筑，工業(yè)和消費品在內(nèi)的各類終端用戶。通過拆分，專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)將繼續(xù)在各個細(xì)分市場上建立并加強(qiáng)其領(lǐng)先地位。

　　作為拆分工作的一部分，阿克蘇諾貝爾將考慮專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)的各種替代性股權(quán)結(jié)構(gòu)方案，包括但不限于：建立一個獨立的上市實體。公司將在保證股東價值最大化的原則下，考慮各個利益相關(guān)方，以此確定最終方案。

　　在作出這一決定之前，阿克蘇諾貝爾已確定拒絕PPG工業(yè)集團(tuán)的收購要約，這是一份就阿克蘇諾貝爾股本下已發(fā)行普通股做出的單方面的、非約束性、有條件的收購要約，大大低估了阿克蘇諾貝爾的價值，并且不利于公司股東，客戶和員工等相關(guān)者的利益。

　　阿克蘇諾貝爾首席執(zhí)行官唐博納（Ton Büchner）表示：

　　“我們的專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)在許多細(xì)分市場保持領(lǐng)先地位，公司對這塊業(yè)務(wù)所創(chuàng)造的歷史和成績，以及為我們的員工深感自豪。我們正在審議將其拆分的戰(zhàn)略選擇，從而讓我們更加專注于專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)、裝飾漆業(yè)務(wù)和高性能涂料業(yè)務(wù)，進(jìn)一步鞏固它們在各自市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　正如我們在今年2月公布的全年財報中所說，公司現(xiàn)在更精簡、更靈活，并建立了堅實的財務(wù)和運營基礎(chǔ)，專注于業(yè)務(wù)增長。近年來，阿克蘇諾貝爾在盈利方面屢創(chuàng)新高，并在戰(zhàn)略層面取得了重大的飛躍，也促成了我們做出這一決定。

　　因為近期發(fā)生的事件，這一決定被我們提上議程。PPG提供的單方面收購要約，大大低估了阿克蘇諾貝爾的價值，并蘊(yùn)含重大的風(fēng)險和不確定性。其收購方案不利于包括阿克蘇諾貝爾股東、客戶和員工在內(nèi)所有相關(guān)方之利益，因而我們一致決定拒絕這一要約。公司的董事會，高層團(tuán)隊和成千上萬的員工和我一樣，堅信阿克蘇諾貝爾公司的潛力是無限的，有待我們自己去發(fā)掘。

　　我們堅守公司對社會的承諾，并將繼續(xù)在全球不同市場推動投資、進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。”

　　阿克蘇諾貝爾公司確認(rèn)，PPG工業(yè)集團(tuán)對阿克蘇諾貝爾的全面股本公開做出了事先未經(jīng)商議，非約束性且有前提條件的收購邀約，收購阿克蘇諾貝爾每股對價為現(xiàn)金54.00歐元外加0.3股PPG工業(yè)股票（相當(dāng)于2017年2月28日每股價格為83.00歐元，含2016年股息）。

　　阿克蘇諾貝爾董事會、監(jiān)事會與其財務(wù)和法律顧問已經(jīng)共同審議并考慮了PPG的收購要約。在審議過程中，董事會、監(jiān)事會也就阿克蘇諾貝爾包括股東在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的長期利益進(jìn)行了討論。

　　董事會、監(jiān)事會一致認(rèn)為，PPG的收購建議大幅低估了阿克蘇諾貝爾公司的價值，未能反映出公司的長期增長和創(chuàng)造價值的潛力。董事會、監(jiān)事會還得出結(jié)論，該要約的股權(quán)部分存有包括擬定組合的高杠桿風(fēng)險的重大問題。他們還認(rèn)為，該要約將給股東帶來重大可實現(xiàn)性以及時間方面的風(fēng)險，具體包括反壟斷，退休金計劃，以及擬定整合方案的可實現(xiàn)性等風(fēng)險。

　　阿克蘇諾貝爾的董事會、監(jiān)事會同時認(rèn)為：該收購要約不利于公司客戶和員工等相關(guān)方，并將對阿克蘇諾貝爾在社會經(jīng)濟(jì)方面的努力帶來不利影響，其中包括影響公司對全球長期以來對社區(qū)和研發(fā)做出的重大貢獻(xiàn)，和對可持續(xù)發(fā)展的長期承諾。該要約不符合阿克蘇諾貝爾員工的利益，并將給全球數(shù)千個工作崗位帶來潛在的不確定性。

　　最后，在此問題上，阿克蘇諾貝爾沒有與PPG進(jìn)行任何對話，也沒有提議、或接受任何對話。

　　此公告是阿克蘇諾貝爾公司根據(jù)“歐洲市場濫用法”（596/2014）第17節(jié)第1段發(fā)布的公告。本公告并不構(gòu)成阿克蘇諾貝爾公司就購買或認(rèn)購任何證券而發(fā)出的要約或任何要約邀請。