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受到房地產市場調整放緩與家居電商沖擊等影響，以及環(huán)保、資金、品牌擠壓，家居涂料等相關行業(yè)近年也整體增長放緩，并且正在迅速變化和加速洗牌中。
擁有多樂士等品牌的世界最大的涂料公司之一阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)中國區(qū)總裁、中國及北亞區(qū)裝飾漆業(yè)務部董事總經理林良琦日前在接受記者獨家采訪時表示，住宅房地產市場放緩對行業(yè)存在一定影響，但阿克蘇諾貝爾一方面在市場競爭紅海中找尋差異化的機會，另一方面正在開拓相關領域其他機會，并且更注重通過減成本、優(yōu)化渠道價值鏈結構等方式追求有利潤的增長。
阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)中國區(qū)總裁、中國及北亞區(qū)裝飾漆業(yè)務部董事總經理林良琦
房地產低迷影響幾何
“房地產市場對涂料行業(yè)有一定影響，但影響的只是新房涂裝的部分”，林良琦對本報記者表示，實際上，除此之外的房屋翻新維護和重涂市場與非住宅樓(包括工業(yè)樓、辦公樓、商場、學校、醫(yī)院等商住樓)部分不僅未受影響，并且還相當活躍，以上海為例，直接投資295億元的上海迪斯尼就有大量的涂裝需求。
林良琦透露，5年前，涂料市場的新房涂裝、房屋翻新維護和重涂、非住宅樓涂裝的比例是7:1:2，但現在該比例已經變成了5:2:3。特別是房屋翻新維護和重涂市場增長迅速。“在目前中國一手房涂裝市場的基礎上加入重涂市場后，整個涂裝市場的規(guī)模會翻番?！绷至肩f。
根據阿克蘇諾貝爾發(fā)布的2014年業(yè)績報告，2014年阿克蘇諾貝爾實現銷售額達142.96億歐元，比上年下降2%;;但扣除雜項的運營收益達10.72億歐元，比上年增長20% ，扣除雜項的銷售回報率達7.5%(2013年為6.1%)。其中，中國業(yè)務占據阿克蘇諾貝爾全球業(yè)務的12%，銷售額約17億歐元。
擅長并購的阿克蘇諾貝爾旗下有40-50個品牌，其中相當部分是通過并購獲得。其2007年買下全球排名第五的裝飾漆生產商ICI，即多樂士(Dulux)的母公司，那時后者在中國已有10多年的發(fā)展歷程。如今阿克蘇諾貝爾下設裝飾漆、高性能涂料、專業(yè)化學品三個業(yè)務領域，多樂士是其裝飾漆業(yè)務領域最主要的品牌之一。
相對于阿克蘇諾貝爾在華的平穩(wěn)增長，本報記者注意到其在華的主要競爭對手立邦中國2014年的營業(yè)額則超過136億元，占其母公司立時集團業(yè)績的71%以上，這也意味著立邦中國再次實現26%左右的高增長。
對于業(yè)績增長差距，林良琦解釋說，“首先，不同公司業(yè)務板塊與模式不同，有相同的業(yè)務模塊，也有不同的業(yè)務領域，不能簡單地做業(yè)績上的比較;其次，阿克蘇諾貝爾過去并購了不少公司，近年來更多采取整合內部資源的有機增長(Organic Growth)模式，而非并購式外延增長;第三，我們近年來更注重的是卓越運營(Operational Excellence)，通過減成本、優(yōu)化渠道價值鏈結構等方式提升效益，除了銷售額還更看重利潤的增長?！?/p>
并且上述策略已經看到成效，以本財年最新公布的第二季度業(yè)績?yōu)槔?，林良琦告訴本報記者，公司銷售額增長了6%，與此同時，運營收益增長了38%，每股凈收益上升了37%。
市場紅海中的機會在哪
有人說中國涂料市場的多樂士和立邦，就像快餐領域的肯德基和麥當勞，飲料領域的百事可樂與可口可樂一樣，不過林良琦透露，中國涂料市場相對分散，占據一定市場優(yōu)勢的多樂士與立邦，加起來占到的份額不足30%，多樂士面臨的競爭對手還有很多。
國際排名前列的涂料企業(yè)PPG、BASF、杜邦等都已進入中國，還有嘉寶莉、東方雨虹(002271.SZ)、珠江、三棵樹、湘江等不少本土競爭者。并且后者競爭力不弱，比如嘉寶莉、上海涂料、大寶漆，2014年的銷售額分別為5.33億美元、3.50億美元、2.49億美元。
雖然競爭者眾多，但在環(huán)保、資金、成本、品牌的擠壓下，產業(yè)集中度正在提升。來自中國涂料工業(yè)協會的數據顯示，2014年1344家上規(guī)模涂料企業(yè)，完成中國涂料工業(yè)總產量1648.19萬噸，產值3867.59億元。中國涂料工業(yè)協會會長孫蓮英預測，2015年中國涂料全年產量將達1760萬噸，增速在7%左右;產值4150億元，增速在7%-8%;利潤有望突破300億元，實現8%-10%的增長。
“在涂料行業(yè)的市場紅海中，雖然目前業(yè)內有企業(yè)在產品性能、外觀、服務等方面相互模仿，同質化競爭的現象，但我們完全可以在其中找到差異化的機會。”在林良琦看來，“這種差異化的機會可以存在于產品功能的多樣化、色彩多樣化以及服務的多樣化”。
比如產品功能的多樣化，我們研發(fā)有抗污涂料、全效兒童漆產品、能有效吸收并分解室內甲醛的涂料產品等;色彩的多樣化，可以開發(fā)更多鮮艷明亮和一致性的色彩;此外，早在2008年，多樂士就在涂料業(yè)率先推出了“家易涂”墻面煥新服務，并在今年升級為“管家級”煥新服務。在電商領域，多樂士不僅在天貓、京東等開設官方旗艦店，也在今年通過與京東開展自營配送服務合作、上線電商平臺專供產品等，不斷豐富服務的多樣化。
但林良琦也意識到更大的挑戰(zhàn)是，可能還不斷有跨界攪局者進入這個行業(yè)。涂料工業(yè)可能逐漸變成家裝工業(yè)的一部分，未來幾年內會出現更多的橫向延伸與縱向整合。林良琦說，阿克蘇諾貝爾也將參與到整個市場的變革中，比如這幾年，公司內部也在進行開發(fā)與創(chuàng)新，比如針對中國市場的外墻質感涂料、生態(tài)隔熱涂料等。
值得注意的是，阿克蘇諾貝爾在華的競爭對手立邦中國，在前年和去年收購了廣州秀珀化工和歐龍漆，前者為立邦新增地坪涂料和防水兩大產品技術，后者是上海地區(qū)曾始終保持著領導地位的木器漆品牌。
對于阿克蘇諾貝爾而言，“暫時雖然沒有收購本土企業(yè)的意向，但會關注行業(yè)機會?！绷至肩硎?，如果存在并購機會將考慮標的公司四方面因素，首先是財務優(yōu)秀，其次是品牌能較好融合，第三是在技術、研發(fā)、渠道、消費群體等方面有互補性，第四是企業(yè)文化DNA相符合。
